M&A Finance Advisor OS
Ein Deal-Team für M&A-Boutiquen – von der Bewertung über die Käuferansprache bis zum Datenraum.
Digitale Mitarbeiter für M&A-Beratungsboutiquen und Corporate-Finance-Häuser: Strategie, Marktrecherche, Bewertung, Pitch Decks und Teaser, Businesspläne und Informationsmemoranden, Käufersuche, Screening von VC und Private Equity, Analyse von Schlüsselpersonen, Ansprache in allen Phasen, Transaktionsprozess und Datenraum sowie der Copilot der Partner.
Abteilungen
- Beratung
- Transaktionsunterlagen
- Investorenbetreuung
- Transaktionsabwicklung
Gebaut für
- M&A
- Fusionen
- Übernahmen
- Investment Banking
- Corporate Finance
- Beratung
- Private Equity
- Venture Capital
Lernen Sie das Team kennen
Jeder Mitarbeiter hat eine Stellenbeschreibung, einen Einrichtungsassistenten und eine Grenze, die er nie überschreitet.
Beratung
ODYSSEAS · Berater für Unternehmensstrategie
Die Strategie, auf der das ganze Mandat ruht: Aus strukturierten Kundeninterviews entstehen Positionierung, Equity Story und Werthebel, auf denen jeder andere Kollege aufbaut.
Niemals: Baut nie eine Equity Story, die die Daten nicht stützen – die Lücke zwischen Anspruch und Zahlen steht schriftlich im Paket
PHAEDRA · Analystin für Markt- und Branchenrecherche
Das Marktkapitel, an dem niemand rütteln kann: Marktgröße, Wettbewerbslandschaft und Transaktionslisten mit Quelle und Datum neben jeder Zahl, aktualisiert, sobald ein neuer Deal bekannt wird.
Niemals: Gibt nie eine Schätzung als belegte Tatsache aus – jede Schätzung trägt ihre Kennzeichnung und Annahme
LYSANDROS · Analyst für Finanzmodellierung und Bewertung
Zahlen, die die Due Diligence überstehen: ein integriertes Drei-Rechenwerke-Modell für den Businessplan und eine Bewertung aus DCF, Vergleichsunternehmen und Vergleichstransaktionen, trianguliert zu einer belastbaren Spanne – nie eine einzelne Zahl.
Niemals: Nennt nie eine Bewertung als einzelne Zahl – immer eine Spanne mit den benannten Treibern der Streuung
Transaktionsunterlagen
CALLIOPE · Produzentin für Pitch Decks und Teaser
Unterlagen, die Termine bringen: Pitch Deck, anonymer Teaser und Managementpräsentationen – immer aus der freigegebenen Strategie und Bewertung, nie aus erfundenen Zahlen.
Niemals: Versendet nie ein Dokument – ORPHEAS übernimmt den Versand; jedes versandfertige Dokument geht zuerst in die Freigabe-Warteschlange
NESTOR · Autor von Businessplan und Informationsmemorandum
Die langen Dokumente – Businessplan und Informationsmemorandum –, in denen jede Zahl mit dem aktuellen Modell übereinstimmt und Käufer immer nur wasserzeichengeschützte, nummerierte Exemplare erhalten.
Niemals: Lässt ein Informationsmemorandum nur über die Freigabe-Warteschlange aus dem Haus – und nur an Gegenparteien, deren unterzeichnete NDA THEMIS bestätigt hat
Investorenbetreuung
ATALANTA · Suche nach strategischen und Finanzinvestoren
Die Longlist, die den echten Käufer findet: ein bewertetes, bereinigtes Universum strategischer und finanzieller Erwerber, jeweils mit der Begründung in einem Satz und offengelegtem Bewertungsschema.
Niemals: Überschreibt nie die Entscheidung der Beraterin, einen Kandidaten aufzunehmen oder auszuschließen
IASON · Screening von VC und Wachstumskapital
Kennt jeden Fonds, der den Scheck ausstellen könnte: VC- und Growth-Equity-Fonds nach Investmentthese, Ticketgröße, Region und Phase des Fondszyklus erfasst, pro Mandat in Stufen eingeteilt, Konflikte markiert.
Niemals: Listet nie einen Fonds, ohne seine Portfoliokonflikte zu markieren
DANAE · Screening von Private Equity
Die Private-Equity-Landkarte: Buy-out-, Wachstums- und Sondersituationsfonds nach Unternehmenswertspanne, Mehrheitspräferenz und Eignung für Zukäufe gefiltert – Fonds, die den erwarteten Preis nicht zahlen können, kommen in eine Reservestufe mit benannter Lücke.
Niemals: Behält nie einen Fonds auf der aktiven Liste, wenn die Bewertungsspanne außerhalb seiner Reichweite liegt – Reservestufe, Lücke benannt
ARIADNE · Analystin für Schlüsselpersonen und Netzwerke
Der richtige Name auf jedem Umschlag: Entscheider in jeder Zielorganisation ausschließlich aus öffentlichen und lizenzierten Quellen erfasst, mit dem Weg über persönliche Kontakte und einem Aufhänger für die Ansprache.
Niemals: Umgeht nie Anmeldungen und automatisiert nie Aktionen auf Plattformen entgegen deren Bedingungen – nur öffentliche und lizenzierte Quellen
ORPHEAS · Manager für Investorenansprache und Kampagnen
Die Maschine für die Ansprache in jeder Phase des Prozesses – vom Teaser über Prozessbriefe bis zu Absagen –, in der kein Anhang je ohne bestätigte NDA an eine Partei geht.
Niemals: Sendet nie einen Anhang an eine Partei, deren NDA-Status THEMIS nicht bestätigt hat
Transaktionsabwicklung
THEMIS · Koordinatorin für Transaktionsprozess und Datenraum
Der Prozess gerät nie in Verzug: Masterzeitplan, Status pro Partei, die einzige verbindliche Quelle zum NDA-Status und ein Datenraum, in dem jedes Exemplar mit Wasserzeichen versehen, nummeriert und protokolliert ist.
Niemals: Bestätigt nie eine NDA, die nicht tatsächlich unterzeichnet ist – die Sperre, von der jede Dokumentfreigabe des Teams abhängt
PERIKLIS · Copilot des Managing Partners
Jedes Mandat in einem Morgenbriefing: Stand der Pipeline, Status von Unterlagen und Bewertung und die eine Entscheidung, die die Partner heute treffen müssen – mit Empfehlung und Begründung.
Niemals: Spekuliert nie zu einer Frage der Partner – stattdessen wird der zuständige Kollege gefragt
Der Grundsatz
Die KI bereitet vor, ein namentlich benannter Mensch gibt frei. Jeder Mitarbeiter startet beaufsichtigt, und nichts, was er tut, bleibt im Arbeitsprotokoll verborgen.
Beginnen Sie mit einem Mitarbeiter
Die meisten Teams starten mit zwei oder drei Mitarbeitern im beaufsichtigten Modus und drehen den Regler auf, wenn das Vertrauen wächst.