Ein internes CRM, in dem Agenten die Unterlagen vorbereiten und Menschen sie freigeben: Angebote, Rechnungen, Zahlungen, wiederkehrende Gebühren, Ausgaben und Dokumente. Wiederkehrende Gebühren werden planmäßig abgerechnet, und jede Rechnung wartet auf die Freigabe durch einen Menschen.
Kunden, Angebote, Rechnungen und Freigaben an einem Ort.
Diese Funktion ist im frühen Zugang. Sie wird pro Organisation nach einem kurzen Onboarding mit unserem Team freigeschaltet.
Das Ablegen eines Dokuments, der Abgleich einer Zahlung oder der Entwurf einer Rechnung wird zu einem Vorschlag mit Belegen. Freigaberegeln legen fest, wer welche Art von Änderung freigeben darf.
Wir führen Sie mit Ihren eigenen Daten und Ihren eigenen Kanälen durch.