Un CRM interne où les agents préparent les documents et où des personnes les valident : devis, factures, paiements, frais récurrents, dépenses et documents. Les frais récurrents sont facturés selon leur calendrier, et chaque facture attend la validation d'une personne.
Clients, devis, factures et validations au même endroit.
Cette fonctionnalité est en accès anticipé. Elle est activée organisation par organisation, après une courte prise en main avec notre équipe.
Classer un document, rapprocher un paiement ou préparer une facture devient une proposition accompagnée de ses justificatifs. Les règles de validation définissent qui peut approuver quel type de modification.
Nous vous le présentons avec vos propres données et vos propres canaux.